我国“十三五” 油气行业新常态

    “十三五”时期，我国油气行业发展将进入一种新常态，呈现出“三大两跌”的局面，即原油、成品油、天然气特别是LNG供大于求，油、气价格下跌。由此带来的“六个转变”，需要我们正确认识，主动应对，抓住机遇，克服挑战，努力实现油气行业的新发展。
 
　　基本判断 ｜ “十三五”必须面对的六个转变
 
　　中国经济由高速增长向中高速增长转变
 
　　据国际货币基金组织（IMF）预测，未来5年全球经济年均增速约为3.7%，虽然高于2008～2013年年均3.2%的增速，但仍将低于2000～2007年年均4.5%的增速。
 
　　改革开放30多年来，中国经济的平均增速为10%，目前正处于增速换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期这样一种“三期叠加”阶段。
 
　　“十三五”期间，中国经济增长区间总体下移，6%～7%的增速成为常态，投资拉动向消费拉动转移，工业拉动向服务业拉动转移，低端制造业向高端制造业转移，宏观调控从总量宽松、粗放刺激向总量稳定、结构优化转变，2020年前能源消费年均增速将降至2.7%左右。国内企业将面临市场需求不足、产能过剩严重、要素成本持续上升、大宗商品价格波动大等挑战。
 
　　中国的石油需求由高速增长向低速增长转变
 
　　未来5年，预计全球石油消费年均增速为1.16%，2020年将达到9900万桶/日；全球石油供应能力年均增速为1.4%，2020年将达到10500万桶/日，富余600万桶/日，增量将主要来自非欧佩克，全球石油供需保持宽松态势。
 
　　随着美元进入升值周期、金融监管加强以及地缘政治持续动荡，国际油价将总体低位运行，呈前低后高走势，原油边际生产成本和盈亏平衡点将决定油价的长期下限，替代能源生产成本和经济对油价的承受能力将决定油价的长期上限。
 
　　“十三五”期间，预计中国的成品油消费增速为3%～4%，比2009～2013年6.3%的平均增速有明显下滑，成品油消费将由高增长、高消耗、高污染向低增长、低消耗、低污染转变。
 
　　根据中国的炼油能力建设情况，2020年国内成品油供需富余量将达到4000万吨，宽松程度进一步加深。由于周边市场同样面临宽松问题，中国成品油富余量要寻找出口将面临激烈竞争。尽管消费增速下降，但由于国内老油田进入深度递减期，原油产量增速缓慢，石油对外依存度将继续上升，2020年达到64%左右。
 
　　中国的天然气市场供需由偏紧向宽松转变
 
　　预计2020年全球天然气消费量将达到3.9万亿立方米，年均增长1.8%，液化天然气（LNG）液化能力将从2015年开始进入投产高峰，2015年新增4000万吨，2016年新增1.2亿吨，2018年新增1.6亿吨，LNG市场将出现资源过剩。受跨境管道气贸易和LNG贸易快速发展的影响，全球天然气市场一体化趋势明显，价格差距将缩小。
 
　　按照规划目标，中国2020年天然气消费量为3600亿立方米以上。由于经济增速放缓和价格水平提高，在基准预测情景下，预计“十三五”期间天然气消费增速为8.1%，2020年消费量为3000亿立方米，远低于国家规划目标和过去10年的平均增速，政策和价格成为影响需求的关键因素。保守估计，2020年天然气供应能力为3300亿立方米，供需宽松明显。若非常规天然气开发和进口天然气基础设施建设进展顺利，供应我国天然气富余量将近千亿立方米。
 
　　可再生能源由较快发展向平稳发展转变
 
　　按照可比价格，2014年底布伦特油价降至64元/百万英热单位，欧洲天然气价格为43元/百万英热单位，风能和太阳能价格分别为118和50元/百万英热单位。随着油气价格下降，油气竞争力增强，高成本且技术成熟度不高的可再生能源将直接受到冲击。
 
　　随着油气勘探开发技术的进步，全球已探明油气资源储量还在不断增加，未来一段时期油气在一次能源消费中仍将占据50%以上的主体地位。
 
　　由于油气价格在低位运行，可再生能源的市场竞争力将减弱。据国际能源署（IEA）预测显示，到2020年全球可再生能源发电年度平均投资将超过2300亿美元，但低于2013年2500亿美元的投资额，可再生能源发电装机容量增长将放缓和持稳。
 
　　全球油气供应由失衡向均衡转变
 
　　东半球的俄罗斯、中亚、中东和北非等资源国构成了传统的石油供应链，而西半球的北美和拉美地区将构成非常规石油供应链，该地区剩余石油储量占全球总储量的比例由20世纪90年代的18%大幅升至2013年的36%，西半球的非常规石油将平衡未来全球的石油供应。
 
　　全球常规天然气资源主要集中在俄罗斯、中亚和中东，约占全球的60%；而非常规天然气资源分布较为均匀，亚太、北美、拉美和非洲分别占28.7%、20.4%、14.6%和12.1%，非常规天然气的开发将推动未来全球天然气供应更趋均衡。
 
　　国际大石油公司由做大向做精转变
 
　　埃克森美孚、BP、壳牌、雪佛龙、道达尔五大国际石油公司由做大转向做精，他们控制上游规模扩张速度，加快处置非核心资产。2014年共出售资产255亿美元，是2013年的两倍多。未来两三年，多数公司计划剥离100亿美元以上资产，油气行业面临新一轮整合。
 
　　据测算，油价降至60美元/桶可能导致2015年全球勘探和生产支出下降30%～35%，将是近30年来的最大跌幅。在油气市场由卖方市场向买方市场转变的过程中，国际大石油公司和新兴经济体的国家石油公司在国际市场中将拥有更大的话语权。深水、天然气（含LNG）、非常规油气、北极等仍将是大石油公司重要的投资领域。
 
　　在低油价下，技术创新将在降低生产运营成本中发挥重要作用，特别是随着常规资源开发难度加大，勘探开发重点不断向深海、非常规领域转移，国际大石油公司的技术优势在未来竞争与合作中将发挥重要作用。
 
　　建言 ｜ 调整存量做优增量
 
　　“十三五”时期，我国油气行业所处的外部环境发生深刻变化，内部深层次矛盾也亟待解决，面临的机遇与挑战前所未有，发展方式将由主要依靠投入扩大增量，转向更多依靠调整存量做优增量，效益贡献将由过度依赖上游业务转向各业务协调发展。
 
　　2015年是国家“十二五”规划的收尾年,也是“十三五”规划的编制年。面对未来5年行业发展新常态，必须做好“五个坚持”。
 
　　坚持深化改革
 
　　国内正在推行的全面改革对油气行业发展提出了更高的要求。必须尽快转变观念，进一步解放思想，改革石油公司内部管理体制，简政放权，释放活力，提高各类资源和要素配置效率，实现公司治理体系和管控能力现代化、国际化。推进专业化重组，引入外部资本，优化股权结构，推动新建项目合资建设，发展混合所有制经济。围绕使市场在资源配置中起决定性作用，建立公司内部统一开放、公平公正的市场体系，加大外部市场的拓展力度，提高市场竞争力。
 
　　坚持低成本发展
 
　　较低的油气价格成为“十三五”时期的常态，将更加考验石油公司的盈利能力。要加大开源节流、降本增效力度，加强全员、全方位、全过程的全面成本管理，控制投资规模，推进资产轻量化，优化债务结构，提高资金利用效率，提升服务质量，完善工效挂钩机制，努力减少效益下滑。
 
　　坚持绿色发展
 
　　要加强国内天然气勘探开发力度，提高天然气生产保障能力。加快天然气价格机制改革，推进居民阶梯气价改革到位，理顺进口气与国产气、工业用气与居民用气的关系，推动天然气市场体系建设。加强对天然气产业的调控与监管，使天然气业务成为石油公司的效益接替业务。
 
　　坚持技术创新发展
 
　　技术进步是推动油气行业发展最核心的力量，是石油公司不断获取资源、广泛参与市场竞争、实现持续发展的重要保障。要紧跟全球技术变革新趋势，加强科研与生产、技术与市场的有机结合，推动重大关键技术和装备的研发与应用，推广新技术新工艺新产品，按照集中攻关试验一批、推广应用一批、超前储备一批的路径，努力形成技术新优势，使公司技术实力达到国际先进水平。
 
　　坚持国际化发展
 
　　石油公司国际竞争力的重要体现，就是在全球获取资源的能力，西方大石油公司就是通过大规模的跨国经营走向强盛。要抓住“一带一路”建设和低油价的重要契机，继续拓展国际油气资源合作空间，提升国际化经营能力。努力争取资源国支持，完善财税政策、汇率利率、安全环保风险防范机制。要从国家和公司两个层面共同努力，积极参与全球能源治理，增强行业话语权和影响力，为实现伟大中国梦“加油鼓气”。

来源：中国石油新闻中心